В небольшой деревушке царь Салтан, остановившийся на ночлег, встречает добрую и простосердечную Аннушку. Их встреча перерастает в сильное чувство, и вскоре девушка становится его женой, а затем матерью долгожданного наследника. Вслед за ней в царские палаты попадают её завистливые сёстры и мачеха, получив всё, о чём только можно мечтать.
Однако вместо благодарности родственницы плетут коварный заговор. Воспользовавшись отъездом царя, они подменяют его переписку, оклеветав невинную Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо тоже оказывается фальшивым. В итоге ни в чём не повинных царицу с сыном замуровывают в бочку и бросают в пучину океана на верную гибель.
